Notre force est de vous proposer des préconisations en adéquation avec vos besoins, vos objectifs mais également dans le respect de vos contraintes. Nous sommes également force de proposition pour vous orienter dans la durée vers de nouvelles opportunités d’investissement mais aussi pour mettre à jour ces préconisations en fonction de l’évolution de votre situation. 

Notre rôle est de vous suivre à travers vos différents choix de vie. En effet, notre métier se rapproche d’un « chef d’orchestre » nous sommes à vos côtés dans tous les moments clés de votre vie et pour cela nous nous entourons de professionnels afin de collaborer avec eux quand cela est nécessaire (notaire, expert-comptable, avocat, …). Ceci nous permet de connaître tous les acteurs de votre patrimoine et de prendre en compte votre situation dans son ensemble. 

Cette relation s’inscrit dans la durée au fil des années, nous serons présents pour créer, développer, gérer et optimiser votre patrimoine. Pour cela nous nous appuyons sur la mise en place d’un suivi annuel vous offrant un accompagnement sur mesure.

Dans ce sens nous avons également un service d’assistance à l’élaboration de votre déclaration annuelle d’imposition sur les revenus.