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Gestion de Patrimoine

Vos projets sont uniques, nos solutions sont sur-mesure

De formation supérieure avec une spécialisation banque et marchés financiers, notre expertise s’appuie sur une expérience de 10 ans au contact d’une clientèle patrimoniale au sein de grandes banques.

Notre accompagnement s’inscrira sur le long terme. En effet, nous nous rencontrerons au moins une fois par an afin de faire un point annuel sur les stratégies mises en place et voir s’il y a des réajustements à entreprendre.

Nous nous appuyons sur l’analyse de vos objectifs patrimoniaux et de vos objectifs de vie. Les solutions apportées découleront de cette analyse patrimoniale. Nos préconisations s’articuleront autour de 3 grands axes : l’immobilier, les produits financiers et les solutions de diversification (art, devises, matières premières, vin).

Nos axes de réflexions

Créer et développer votre patrimoine

Nous allons vous accompagner pour créer, développer, gérer et optimiser votre patrimoine à travers un conseil juridique, fiscal et financier en réalisant des investissements ponctuels et/ou réguliers en fonction de vos objectifs.

Optimiser vos placements

Nous optimiserons vos placements. Grâce à notre expertise, vous bénéficierez de conseils personnalisés et réguliers vous permettant  d’améliorer la performance de vos placements.

Réduire la pression fiscale

Nous allons vous aider à réduire votre fiscalité à travers différents leviers vous permettant en outre de développer votre patrimoine.

Garantir vos revenus après la retraite

Face à la retraite et aux multiples réformes sans efficacité garantie, nous allons mettre en œuvre une stratégie vous permettant de vous garantir des revenus complémentaires.

Protéger votre famille

Nous allons vous aider et vous conseiller pour protéger votre famille, anticiper et préparer les études et l’avenir de vos enfants.

Sécuriser votre patrimoine

Face aux craintes de défaillance de notre système financier, nous vous apporterons des solutions concrètes pour sécuriser votre patrimoine.

Préparer la transmission de votre patrimoine

Enfin, nous établirons des stratégies globales afin de préparer la transmission de votre patrimoine tout en optimisant les aspects juridiques et financiers.

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